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突发，深夜大消息！AI科技，要王者归来？空仓满仓看（附概念股）

就在刚刚（17号晚），Alphabet（谷歌母公司）市值突破3.5万亿美元，创历史新高。

今天，指数最高4042点，收盘定格在4030.40点，是再次刷新沪指最近10年新高。

最近三个月，市场一道亮眼的风景线出现在PCB（印制电路板）板块，胜宏科技涨幅逼近100%，引发广泛关注。

摩根士丹利（大摩）最新报告提出“存储超级循环”（Memory Super Cycle）的概念，这个词听着有点玄。

近年来，全球聚变实验在Q值上不断取得突破，我国EAST（全超导托卡马克核聚变实验装置）于2025年在安徽合肥实现“亿度千秒”高约束模式运行，即在1亿摄氏度下维持等离子体燃烧超过1000秒，刷新世界纪录。

今天，A股的软件板块突然集体活跃：盈建科20cm涨停，国子软件涨超11%，中国软件、榕基软件封板，金山办公、浩辰软件也大幅上扬。

与2016-2019年、2020-2023年两轮由智能手机换机潮和PC需求拉动的存储周期不同，本轮增长的本质是AI对算力底层架构的重构。

在震荡中前行，在分歧中走强。这个月，市场用一场结构性行情，为三季度画上了一个充满想象力的句号。

昨日（9月25日），A股市场再度上演AI狂欢，创业板人工智能指数收涨2.5%，直逼前期高点。AI应用板块表现抢眼，整体上涨1.10%，成交金额达46.39亿元。

特别是今天通富微电涨停，江波龙、赛腾股份、德明利、江丰电子跟涨。昨晚美光的业绩超预期（最后会重点讨论）可能是推动市场关注的一个逻辑之一。

“内存条又涨价了”——这句抱怨刚在贴吧刷到，转头就看见美光把合约价直接抬了20%，像把去年蹲守优惠券的等等党集体打脸。

目前市场预计，首款设备预计2026年底发布，2028年目标销量破亿台。

上周，三星上调了DRAM和NAND的价格，部分DRAM产品涨幅高达30%，NAND也有5%-10%。消息一出，市场关注升温。

寒武纪单日大涨8%，股价突破千元大关；兆易创新、澜起科技、北京君正集体走强；港股中芯国际放量上攻，士兰微、圣邦股份纷纷跟涨。